O que é

A Cotação serve para pedir preço de peças e insumos a vários fornecedores ao mesmo tempo, comparar as ofertas e escolher quem vende cada item. Depois da escolha, o sistema gera a compra automaticamente.

Dentro da cotação, o trabalho é feito em seis passos, mostrados à esquerda da tela: Itens a serem Cotados, Fornecedores, Configuração das Ofertas, Enviar Pedido de Cotação, Solicitação de Compra e Gerar Compra. Você passa de um passo para o outro com os botões Próximo e Voltar.

A situação da cotação aparece em Status:

Atenção: os itens e os fornecedores só podem ser alterados enquanto a cotação está em Configurando. Depois que o pedido é enviado, essa parte fica bloqueada.

Onde fica

No menu do alto, acesse Movimentação > Cotações. A tela lista todas as cotações, com o código, o funcionário, a empresa, a data, o status e o fornecedor.

Na tela Cotações, o botão Nova Cotação fica no alto, à direita. A coluna Status mostra em que situação está cada cotação.

Para encontrar uma cotação, use Pesquisar ou clique em Filtros. Os filtros permitem buscar pelo Número orçamento, pela Placa, pela Data ou pelo Status. Para abrir uma cotação, clique no lápis da coluna Ação.

Clicando em Filtros, aparecem os campos Número orçamento, Placa, Data, Status e a ordem da lista.

Passo a passo

1. Criar a cotação

1. Em Movimentação > Cotações, clique em Nova Cotação.
2. Na janela Criar Cotação, escolha a Empresa que vai comprar as peças e o Funcionário responsável.
3. Confira a Data (já vem com a data de hoje).
4. Clique em OK. A cotação é criada com o status Configurando.
   
   
   Na janela Criar Cotação, Empresa, Funcionário e Data são obrigatórios. O botão OK cria a cotação.
   

2. Incluir os itens (passo 1 — Itens a serem Cotados)

1. Na cotação, no passo Itens a serem Cotados, clique em Adicionar Item.
   
   
   No passo Itens a serem Cotados, o botão Adicionar Item fica à direita, acima da lista de itens.
   
2. Na janela Adicionar Item, escolha de onde vêm os itens:
3. • Peças: peças do seu cadastro;
4. • Insumos: insumos do seu cadastro;
5. • Peça O.S.: peças que foram pedidas em ordens de serviço;
6. • Peça estoque abaixo do mínimo: só as peças que precisam de reposição.
7. Marque a caixa ao lado de cada item e clique em Próximo.
   
   
   Na janela Adicionar Item, as opções Peças, Insumos, Peça O.S. e Peça estoque abaixo do mínimo ficam no alto. Marque os itens e clique em Próximo.
   
8. Na etapa Configure, escolha o Fabricante e informe a Qtd. de cada item.
9. Clique em Salvar.
   
   
   Na etapa Configure, cada item tem os campos Fabricante e Qtd. O botão Salvar fica no rodapé.
   

Para mudar um item já incluído, use o lápis da coluna Ação. Para tirar, use a lixeira.

3. Escolher os fornecedores (passo 2 — Fornecedores)

1. Clique em Próximo para ir ao passo Fornecedores.
2. Clique em Adicionar Fornecedor.
   
   
   No passo Fornecedores, o botão Adicionar Fornecedor fica à direita. A coluna Status mostra se o fornecedor já mandou oferta.
   
3. Na janela Adicionar Fornecedor, marque os fornecedores que vão receber o pedido e clique em OK.
   
   
   Na janela Adicionar Fornecedor, marque os fornecedores e clique em OK.

Os fornecedores escolhidos aparecem com o status Não ofertado até mandarem a oferta. Para tirar um fornecedor, clique em Remover na linha dele.

4. Dizer quais itens vão para cada fornecedor (passo 3 — Configuração das Ofertas)

1. Clique em Próximo para ir ao passo Configuração das Ofertas.
2. Cada item aparece com a lista dos fornecedores. Deixe marcados os fornecedores que vão cotar aquele item e desmarque os que não vão.
3. Clique em Salvar Configuração.
   
   
   No passo Configuração das Ofertas, cada item tem uma caixa por fornecedor. O botão Salvar Configuração fica à direita.
   

5. Enviar o pedido aos fornecedores (passo 4 — Enviar Pedido de Cotação)

1. Clique em Próximo para ir ao passo Enviar Pedido de Cotação.
2. Confira o E-Mail de cada fornecedor. Se faltar algum, preencha. Na coluna Ações, o ícone do WhatsApp também permite mandar o pedido por mensagem.
3. Preencha o Assunto e a Mensagem. Se precisar, inclua arquivos na área de anexos, logo abaixo.
4. Clique em Enviar.
   
   
   No passo Enviar Pedido de Cotação, confira o e-mail de cada fornecedor, preencha o Assunto e clique em Enviar.
   

A cotação passa para Aguardando Ofertas. Enquanto ninguém responde, o passo mostra o aviso Aguardando resposta do(s) fornecedor(es).

Depois do envio, o passo Enviar Pedido de Cotação mostra o aviso Aguardando resposta do(s) fornecedor(es).

6. Escolher os vencedores (passo 5 — Solicitação de Compra)

Quando algum fornecedor responde, a cotação passa para Respondido e abre direto no passo Solicitação de Compra. Cada item aparece com as ofertas recebidas: fornecedor, fabricante, quantidade, prazo de entrega em dias, valor unitário, desconto, valor total e frete.

1. Escolha o critério da escolha automática:
2. • Menor preço x Menor prazo: escolhe o menor valor e usa o prazo para desempatar;
3. • Menor prazo x Menor preço: escolhe a entrega mais rápida e usa o valor para desempatar.
4. Clique em Seleção automática. O sistema marca uma oferta em cada item. Se quiser outra, clique no círculo ao lado dela.
   
   
   Depois da Seleção automática, a oferta escolhida de cada item fica marcada. Os botões Visualizar itens selecionados e Enviar pedido de compra ficam liberados.
   
5. Para conferir o que vai ser comprado de cada fornecedor, clique em Visualizar itens selecionados. A janela mostra os itens, os valores, o frete, a forma de pagamento e as observações.
   
   
   A janela Relação de itens selecionados para comprar por fornecedor mostra os itens que cada fornecedor venceu.
   
6. Clique em Enviar pedido de compra.
7. Na janela Enviar email compra, confira o e-mail de cada fornecedor vencedor, preencha o Assunto e a Mensagem e clique em Enviar.
   
   
   Na janela Enviar email compra, confira o e-mail do fornecedor, preencha o Assunto e clique em Enviar.
   

A cotação passa para Vencedores Selecionados.

Dica: não é preciso esperar todos os fornecedores responderem. Quando as ofertas que você precisa chegarem, já dá para escolher os vencedores.

7. Gerar a compra (passo 6 — Gerar Compra)

1. Na cotação Vencedores Selecionados, vá ao passo Gerar Compra.
2. Escolha o Tipo de documento da compra.
3. Clique em Gerar compra.
   
   
   No passo Gerar Compra, escolha o Tipo de documento e clique em Gerar compra.
   

A compra é criada em Movimentação > Compras, e a cotação passa para Encerrado.

Como remover uma cotação

Na listagem, clique na lixeira da coluna Ação, ou abra a cotação e clique em Remover. A lixeira só fica ativa nas cotações em Configurando.


Documento atualizado em 15/10/2025