Ordem de Serviço (OS) — Criação e Gestão

Quais são as 4 formas de criar uma OS?

Opção 1: Botão rápido Em qualquer tela do sistema, clique no botão de criação de OS.

Opção 2: Menu Movimentação

1. Vá até Movimentação > Orçamento > Criar Orçamento
2. Preencha: Empresa, Orçamentista, Cliente

Opção 3: Agendamentos

1. Vá até Agendamentos > Criar Agendamento
2. Preencha: Empresa, Orçamentista, Previsão de entrega, Cliente
3. Clique em "Gerar Orçamento" a partir do agendamento

Opção 4: Diagnóstico

1. Vá até Movimentação > Diagnóstico > Novo Diagnóstico
2. Preencha: Empresa, Data de entrada, Cliente, Veículo
3. Marque as peças com a situação identificada no diagnóstico
4. Clique em "Gerar Orçamento"

Observação: o sistema também permite replicar/duplicar um orçamento já existente. Dentro de um orçamento criado, ao lado da opção de enviar pelo WhatsApp, há a opção "Replicar O.S".

Como adicionar peças e serviços a uma OS?

1. Acesse a OS desejada
2. Clique em Peças e Serviços > Adicionar Item
3. Selecione se deseja adicionar Peça, Serviço ou Kit
4. Clique em Próximo
5. Marque os itens desejados e clique em Próximo
6. Ajuste valores, quantidades e descontos conforme necessário
7. Clique em Próximo, se houver mais itens
8. Salve os itens adicionados
9. Autorize o orçamento

Observação: o sistema permite, mesmo após o orçamento autorizado, a aplicação de descontos — seja item a item (editando cada item) ou de forma geral (no final da tela de Peças/Serviços).

Como adicionar observações em uma OS?

1. Acesse o campo Observação na OS
2. Clique em "Adicionar Observação"
3. Escreva a observação desejada
4. Escolha se ela será visível para:
5. • Apenas a oficina
   • Apenas o cliente
   • Ambos

Como configurar comissões em uma OS?

Existem duas formas:

Forma 1: Comissão individual por item Clique no valor de percentual (%) acima do item desejado.

Forma 2: Comissão em vários itens Acesse o campo Comissão para definir simultaneamente. Para cada item, defina:

• Porcentagem: percentual de comissão
• Quantidade: participação do funcionário (1 = fez 100%, 0,5 = fez 50%, etc.)

Quando posso gerar o financeiro de uma OS?

O financeiro pode ser gerado quando:

1. A OS está autorizada
2. Você acessa a aba Financeiro
3. Preenche os campos obrigatórios:
4. • Plano de Contas
   • Tipo de Documento (forma de pagamento)
   • Data de Vencimento
5. Clica em "Gerar Financeiro"

O financeiro será gerado com status em aberto, podendo ser liquidado posteriormente — útil para pagamentos com cartão de crédito.

Observação: o sistema permite gerar o financeiro com diferentes formas de pagamento (ex: uma parte no PIX e o restante no cartão de crédito). Para isso, é necessário preencher no campo Negociado o valor que será trabalhado primeiro.

Como fechar uma OS?

1. Certifique-se de que todos os itens têm status verde
2. Se algum item estiver vermelho, abasteça o estoque e clique em Atualizar Itens
3. Após confirmar o financeiro gerado e as peças com status verde, clique em "Fechar OS"
4. Em seguida, clique em "Fechar Complemento"

A OS estará finalizada.

Como cancelar uma OS?

O sistema permite que o orçamento/O.S. seja cancelado. Para isso, basta entrar no orçamento/O.S. desejado e, no final da página, clicar em "Cancelar".

Situações que impedem o cancelamento de um orçamento:

• Ter financeiro gerado
• Ter nota fiscal gerada
• Ter compra vinculada

Observação: o sistema permite que um orçamento cancelado seja reaberto. Basta entrar no orçamento cancelado e clicar na opção "Reabrir". O orçamento reaberto mantém os dados do cliente, sendo necessária a inclusão de peças e serviços novamente.

Como enviar um orçamento via WhatsApp?

1. Acesse Movimentação > Orçamentos
2. Abra o orçamento desejado
3. Role a página até o final e clique em "WhatsApp"
4. Informe o número do cliente
5. Edite a mensagem, se desejar
6. Clique em "Enviar"

O sistema redirecionará para o WhatsApp Web com a mensagem pronta.

Requisito: o WhatsApp Web deve estar logado no mesmo navegador.

Como criar um template de mensagem para WhatsApp?

1. Ao enviar via WhatsApp, clique em "Gerenciar Template"
2. Clique em "Criar"
3. Preencha:
4. • Título do Template
   • Mensagem personalizada
5. Clique em "Tags" para inserir dados dinâmicos, como:
6. • Nome do cliente
   • Link da OS
   • Link para autorização
7. Clique em "Salvar"

O template estará salvo para usos futuros.

Como enviar um orçamento por e-mail?

1. Com o orçamento aberto, clique em "E-mail"
2. Clique em "Novo E-mail"
3. Preencha os campos:
4. • E-mail do destinatário
   • Assunto
   • Corpo da mensagem
5. (Opcional) Marque "Enviar orçamento em anexo (PDF)"
6. Clique em "Enviar"

Como gerar uma atividade de pátio a partir de um orçamento?

1. Acesse Movimentação > Orçamentos
2. Abra o orçamento desejado
3. Clique em "Gerar Atividade"
4. Preencha obrigatoriamente o campo "Data Prevista"
5. Clique em "Gerar"

A atividade será criada para acompanhamento na gestão de pátio.

Como fazer a geração automática de atividades ao criar orçamentos?

1. Acesse Cadastro > Empresa
2. Selecione a empresa desejada
3. Vá para a aba Configurações > Orçamentos
4. Marque a caixinha "Sempre gerar atividade ao criar orçamento"
5. Salve as alterações

Observação: quando ativada, será obrigatório informar o campo "Saída Prevista" durante a criação da OS.

Documento atualizado em 15/07/2026