O que é

Relatório completo de todas as Ordens de Serviço (OS) registradas na oficina. Permite análise por data de entrada, autorização, fechamento, saída prevista e entrega, com diferentes visões gerenciais e financeiras.

Para que serve no dia a dia

• Acompanhar volume de OS
• Monitorar faturamento da oficina
• Avaliar produtividade da equipe
• Analisar margem e rentabilidade
• Controlar distribuição por área
• Segmentar clientes particulares e seguradoras
  

Valor prático: visão estratégica e operacional da performance da oficina.

Quando usar

• No fechamento mensal
• Em reuniões gerenciais
• Para acompanhamento diário da produção
• Para análise de margem
• Para controle de metas individuais
• Para análise de mix seguradora x particular

Quem deve usar

• Gerentes de oficina — visão global
• Consultores técnicos — acompanhamento de carteira
• Analistas financeiros — análise de margem
• Supervisores — monitoramento de produção

Como ler o relatório

1️. Defina qual data será considerada como base da análise:

• Entrada → quando o veículo chegou
• Autorização → quando o cliente aprovou
• Fechamento → quando a OS foi finalizada
• Saída prevista → data estimada de entrega
• Entrega → quando o veículo foi retirado
  

Se a data não estiver preenchida na OS, ela não aparecerá no relatório.

2️. Selecione o período:

• Customizado (De / Até)
• Mês fechado pré-definido (ex.: MAR/2025)
  

3️. Aplique filtros adicionais, se necessário:

• Empresas (multi-CNPJ)
• Situação: Abertos, Autorizados, Fechados, Cancelados
• Tipo de orçamento:
• • Padrão
  • Garantia
  • Retorno
  • Cortesia
  • Perda Total
  • Revisão
• Sintético (mostra apenas totais)
• Particular
• Seguradora
  

4️. Escolha o tipo de relatório desejado

Total por Orçamento

Mostra cada OS com valores detalhados (peças, serviços, terceiros, descontos e total).

Melhor para: fechamento mensal e análise global
Dica: usar com Data de Fechamento + Situação Fechados

Seguradora / Particular

Segmenta resultados entre OS de seguradoras e clientes particulares.

Melhor para: análise de ticket médio e proporção de carteira

Orçamentistas

Agrupa por responsável, exibindo quantidade de OS e valores.

Melhor para: monitoramento de metas e desempenho

Serviços/Peças por Veículo

Lista serviços e peças aplicadas, com fornecedores e preços.

Melhor para: histórico técnico e controle de manutenção

Custo da OS

Compara custos (peças, serviços, terceiros) com valores de venda.

Melhor para: análise de margem e rentabilidade

Status da Peça

Exibe o status das peças (em produção, recebidas, pendentes).

Melhor para: controle de pendências e fluxo de estoque

OS por Área

Distribui OS por setor (mecânica, funilaria, pintura, etc.).

Melhor para: balanceamento de carga de trabalho

Insights que ele pode gerar

• Faturamento mensal real
• Ticket médio por cliente
• Margem por OS
• Produtividade por consultor
• Volume por área técnica
• Proporção seguradora x particular
• Taxa de conversão (entrada x autorizado x fechado)

Perguntas que ele responde

• Quanto faturamos no mês?
• Qual consultor está performando melhor?
• Qual área está mais sobrecarregada?
• Minha margem está saudável?
• Quantas OS foram canceladas?
• Qual o volume de seguradoras vs particulares?

Filtros — como escolher

Tipo de Data

Escolha conforme seu objetivo:

• Entrada → medir demanda recebida
• Autorização → medir produção aprovada
• Fechamento → medir faturamento real
• Entrega → medir fluxo de saída

Situação

• Abertos → produção em andamento
• Autorizados → aprovados, não finalizados
• Fechados → concluídos
• Cancelados → análise de perda

Sintético

Use para:

• Períodos longos
• Reuniões executivas
• Melhor performance do relatório

Particular / Seguradora

Use quando precisar segmentar carteira e analisar mix de clientes.

Dicas de uso inteligente

Para fechamento financeiro use sempre Data de Fechamento + Fechados

Para medir conversão use:

• Entrada → compare com Autorização
  

Para análise de margem use:

• Tipo → Custo da OS
  

Para metas individuais use:

• Tipo → Orçamentistas
  

Em períodos longos, marque Sintético para melhor desempenho.

Erros comuns

Filtrar por "Autorização" esperando ver OS "Abertas"
→ OS abertas não possuem data de autorização

Filtrar por "Fechamento" em OS apenas "Autorizadas"
→ Não possuem data de fechamento

Filtrar por "Saída prevista" ou "Entrega" quando o campo está vazio
→ A OS não aparecerá

Solução: verifique se a OS está no status correto antes de aplicar o filtro.

Exemplo prático

Cenário 1: Fechar mês de vendas

Configuração:

• Data → Fechamento
• Período → mês atual
• Tipo → Total por Orçamento
• Situação → Fechados
• Sintético → opcional
  

Resultado:
Valor total faturado no mês com visão consolidada.

Cenário 2: Avaliar desempenho da equipe

Configuração:

• Data → Entrada
• Período → mês corrente
• Tipo → Orçamentistas
• Situação → Abertos + Autorizados
  

Resultado:
Volume e valores por responsável.

Cenário 3: Calcular margem de lucro

Configuração:

• Data → Fechamento
• Período → desejado
• Tipo → Custo da OS
  

Resultado:
Comparação entre custo e venda, identificando margem real.