Qual é a melhor forma de organizar as peças no sistema?
- Usar campos de Grupo para categorizar (ex: Motor, Suspensão, Freios)
- Manter Código de Barras preenchido para facilitar buscas
- Usar a aba Aplicações para deixar claro para quais veículos cada peça serve
- Registrar Peças Substitutas para oferecer alternativas aos clientes
Como garantir que um cliente receba o orçamento?
- Via WhatsApp: Mais rápido e direto, especialmente para clientes com celular
- Via E-mail: Mantém registro formal e permite enviar em PDF
- Ambas: Envie via WhatsApp para contato imediato e confirme por e-mail
O que fazer se um cliente não autorizar o orçamento?
- O orçamento permanecerá no sistema sem situação de ABERTO
- Você pode fazer ajustes e reenviar
- Você pode criar um novo orçamento com valores diferentes
- Não é possível gerar financeiro ou OS sem autorização
Posso adicionar mais de um serviço/peça por vez em uma OS?
Sim! Após adicionar o primeiro item:
- Clique em Próximo para adicionar mais itens
- Repita o processo quantas vezes necessário
- Após adicionar todos os itens, clique em Salvar
Como faço para saber o histórico de uma OS?
Para visualizar todas as operações com um cliente ou veículo:
- Acesse Clientes > Clientes
- Selecione o cliente ou veículo desejado
- Você verá todo o histórico de OS realizadas
Isso ajuda a manter controle e continuidade no atendimento.
Como faço para alterar os dados impressos no cabeçalho do orçamento?
Para editar as informações exibidas no cabeçalho na impressão do orçamento, acesse:
- Cadastros -> Empresas e clique para editar a empresa
- Na aba de Dados Gerais realize a alteração das informações desejadas
- Após finalizar as alterações, clique em Salvar
Posso reverter uma configuração que salvei?
A maioria das configurações é reversível. Basta acessar novamente e alterar conforme necessário. Para dúvidas específicas, consulte os canais de suporte.
Dicas Gerais para todos os relatórios
Filtros que existem em todos (ou quase)
Filtro e Opções
Data de - Entrada, Autorização, Fechamento, Saída, Entrega, Cancelamento
Período - Customizado (De/Até) ou Mês pré-definido
Empresas- Uma ou mais (multi-CNPJ)
Situação -Abertos, Autorizados, Fechados, Cancelados
Ações de saída -Visualizar, Gerar PDF, Gerar CSV
Como exportar dados
✅ Visualizar Relatório: visualização na tela
✅ Gerar PDF: salva em PDF para imprimir posteriormente
✅ Gerar CSV: exporta para Excel/Planilha
Performance
💡 Em períodos longos, use Sintético para melhor performance
💡 Se não houver dados no período, o relatório pode retornar vazio (isso é normal!)
Dúvidas com dados vazios? Verifique:
- ✅ Período está correto?
- ✅ Situação selecionada tem registros?
- ✅ Data escolhida está preenchida nas OS?
- ✅ Empresa/CNPJ está correto?
Documento atualizado em: 22/09/2026