Criação e Configuração

Como criar um novo orçamento?

Existem duas formas de criar um orçamento:
1. Clique em "Criar Orçamentos" no canto superior direito da tela
2. Acesse "Movimentações > Orçamentos" e crie um novo

Ao criar, preencha os campos obrigatórios:
- Empresa: Selecione a oficina responsável
- Orçamentista: Responsável pelo orçamento
- Tipo: Escolha entre orçamento, cortesia, garantia, perda total, retorno ou revisão
- Data de entrada: Quando o veículo chegou na oficina
- Saída prevista: Previsão de conclusão e entrega
- Cliente: Responsável pelo veículo
- Veículo: Qual veículo entra na oficina

Dicas importantes: Preencha também prisma, km atual e nível do tanque para melhor gestão.

Quais são os tipos de orçamento disponíveis?

O sistema oferece as seguintes opções:

- Orçamento (padrão)
- Cortesia
- Garantia
- Perda Total
- Retorno
- Revisão

OBS: Os tipos Cortesia, Garantia, Retorno e Perda Total não permitem gerar financeiro. Caso o orçamento esteja com um desses tipos selecionados, o fluxo de autorização de fechamento da OS não terão impacto com o financeiro.

Como criar etiquetas e status personalizados para orçamentos?

Acesse Configurações e clique nas seguintes abas conforme necessário:
- "Etiquetas para orçamentos" - para criar categorias de organização
- "Status para orçamento" - para criar diferentes estágios do orçamento

Essas personalizações ajudam na organização e gestão da oficina.

Gerenciamento de Itens e Serviços

Como adicionar peças e serviços ao orçamento?

Na aba "Peças e Serviços", clique em "Adicionar Item". Você terá 3 opções:
1. Peça: Selecionar itens do estoque (ou cadastrar novo se não existir)
2. Serviço: Selecionar serviços que serão realizados
3. Kit: Selecionar um conjunto pré-definido de peças e serviços

E se a peça ou serviço não estiver cadastrado?

Você pode criar durante o processo:
- Para peças: Clique em "Cadastrar peça" ou "Criar peça digitada"
- Para serviços: Clique em "Novo serviço digitado"

Como funciona o Kit?

O Kit agrupa múltiplos itens e serviços em um único conjunto. Ao selecionar um Kit:

1. Os itens/serviços dentro dele serão exibidos um por vez
2. Você pode visualizar e editar cada item/serviço
3. Na listagem do orçamento, você pode ver quais itens/serviços fazem parte do Kit
4. É possível adicionar mais itens ao Kit se necessário

Como configurar preços, descontos e custos dos itens?

Ao adicionar itens/serviços, você pode editar:
- Quantidade: Unidades a serem utilizadas (não é possível definir quantidade "zero")
- Valor unitário: Preço de venda
- Custo unitário: Custo do item
- Desconto percentual: Percentual de desconto (%)
- Desconto em reais: Desconto em valor (R$)
- Fornecedor: Quem forneceu o item
- Área: Departamento/área responsável

Os descontos podem ser pré-configurados no registro de estoque ou nas configurações da empresa.

Como atribuir um serviço a um funcionário?

Ao adicionar um serviço, você pode:
- Selecionar o funcionário responsável
- Definir o tempo de execução
- Informar o custo de execução
- Indicar se é um serviço terceirizado

Gerenciamento de Atividades

Como gerar uma atividade a partir do orçamento?

Clique em "Gerar Atividade" no orçamento. Isso criará uma atividade vinculada na Gestão de Pátio, permitindo melhor acompanhamento do andamento do trabalho.

O que é Gestão de Pátio?

É o módulo que controla e acompanha as atividades dos veículos que estão em processamento na oficina, integrado com os orçamentos para melhor organização.

Edição e Restauração

Como restaurar itens que foram removidos?

Acesse a seção "Restaurar Itens" para visualizar e recuperar itens removidos do orçamento quando necessário.

Observações e Detalhes Adicionais

Como adicionar observações ao orçamento?

Você pode inserir observações no campo específico do orçamento para adicionar informações importantes, restrições ou detalhes especiais do trabalho.

Como visualizar um resumo do cliente e veículo?

Após preencher os dados básicos do orçamento, um resumo automático é exibido à direita da tela com as informações do cliente e do veículo selecionado. Verifique se tudo está correto antes de confirmar.

Comissões e Comunicação

Como são calculadas as comissões?

Se algum funcionário for comissionado, basta ir na aba “Comissões” e selecionar o funcionário e a peça/serviço da qual ele receberá.

Como enviar orçamento por e-mail?

Consulte o documento original para detalhes sobre envio de e-mail - seção específica disponível]

Como enviar orçamento por WhatsApp?

O sistema permite configurar templates do WhatsApp para envio automático. Acesse as configurações de "Configuração de Template do Whatsapp" para customizar as mensagens.

Autorização e Fechamento

Como autorizar uma Ordem de Serviço (O.S.)?

Autorizar O.S: Para autorizar o orçamento, há a opção de autorizá-lo clicando em “Autorizar O.S

Ou ser autorizado automaticamente pelo cliente após assinatura ao enviar orçamento pelo whatsapp. Neste caso, basta o cliente ativar a opção “Autorizar orçamento” ao assinar. 

Envio pelo Whatsapp: 

Para enviar o orçamento pelo whatsapp, é necessário clicar em “Whatsapp” localizado na parte inferior direita da tela.

Será exibido os campos para preenchimento e visualização de como será enviado o orçamento. 

Configuração de Template do Whatsapp

Para que não seja necessário sempre configurar o “template do whatsapp”, é possível criá-lo e padronizá-lo nas configurações.

Obs: O checklist também pode ser enviado pelo whatsapp.

Checklist e Documentação

Como usar o checklist no orçamento?

O checklist ajuda a garantir que nenhum item importante seja esquecido. Ele pode incluir verificações de danos, acessórios, serviços solicitados e itens complementares.

Como documentar danos do veículo?

Acesse a seção "Danos" para registrar qualquer dano identificado no veículo durante a entrada.

Como adicionar imagens ao orçamento?

Use a seção "Imagem" para anexar fotos do veículo, danos ou outros detalhes relevantes.

Serviços e Acessórios

Qual é a diferença entre Serviços Solicitados e Serviços Futuros?

- Serviços Solicitados: Serviços que o cliente solicitou e serão realizados imediatamente
- Serviços Futuros: Serviços recomendados para manutenção posterior, que o cliente pode solicitar em uma próxima visita

Como adicionar acessórios ao orçamento?

Use a seção "Acessórios" para adicionar itens que complementam o serviço, como peças de reposição ou componentes adicionais.

O que são Itens Complementares?

São itens adicionais que podem ser necessários durante a execução do serviço, diferentes dos serviços e acessórios inicialmente previstos.

Como usar o Checklist Rápido?

O Checklist Rápido permite verificação ágil dos pontos principais sem necessidade de preencher todas as informações detalhadas, ideal para processos mais simples.

Checklist

O checklist pode ser editado ao clicar em “Checklist” no canto inferior esquerdo da tela.

Ao selecioná-lo, serão exibidas várias abas: Danos, Imagens, Acessórios, Serviços Solicitados, Checklist Rápido, itens Complementares e Serviços Futuros. 

Danos

Apresenta uma listagem de tipos de danos onde após selecionar, basta clicar na imagem do veículo exatamente no local onde foi identificado o dano. 

Para se criar complemento do orçamento, basta clicar em “Novo Complemento”.

Imagem

Permite inserir imagens clicando em “Adicionar imagens”. 

Acessórios

Na listagem os acessórios podem ser selecionados e adicionar comentários individuais para cada item. 

Serviços Solicitados 

Para especificar serviços no checklist basta clicar em “Adicionar serviços”. 

Checklist Rápido

Fornece uma listagem onde pode-se selecionar “Ok” ou “Não Ok” para os itens listados. Lembrando de sempre salvar após finalizar o preenchimento. 

Itens Complementares

Nesta aba pode-se utilizar um checklist para cada etapa de inspeção, podendo classificá-las como “Ok”, “Não ok”, “Atenção” e adicionar comentários. 

Serviços Futuros

Pode ser adicionado serviços que são necessários serem realizados, mas que não foram feitos. Pode ser cadastrado o serviço (clicando em “Cadastrar serviço”) ou selecionar os serviços rejeitados pelo cliente (clicando em “importar serviços excluídos”) 

Financeiro e Nota Fiscal

Como o módulo financeiro funciona no orçamento?

Após autorizado o orçamento apresenta duas novas abas, do “financeiro” e da “Nota Fiscal”  

Financeiro: 

Na aba “financeiro” há a opção de ser gerado de forma padrão, ou pela “Stone” 

Caso selecione a opção “Stone”, basta selecionar o dispositivo e clicar em “confirmar seleção”. 

Nos campos da aba financeiro, podem ser preenchidos os campos de descontos, o plano de contas, centro de custo, tipo de documento e a conta bancária. Após devidamente preenchidos, apenas clicar em “Gerar financeiro”. 

Como gerar Nota Fiscal do orçamento?

Na aba “Nota Fiscal” é possível selecionar a empresa e o modelo da nota, caso tenha criado complementos, também podem ser selecionados. 

Como lidar com diferença de preço?

Quando há diferença entre o orçamento inicial e o valor final, o sistema permite registrar e justificar essa variação antes de fechar a O.S.

Diferença de Preço

Pode ser analisado os valores gastos com os itens do orçamento e quanto estão rendendo no valor de venda, e qual a margem de lucro.

Como criar um complemento para o orçamento

Para criar um complemento do orçamento, basta abrir o orçamento que já está Autorizado ou Fechado e clicar em Novo Complemento. 

Observação:  
 
O sistema permite criar uma única nota fiscal de um orçamento que tenha complemento. Porém, o sistema não realiza agrupamento de orçamentos (que são únicos) para emitir uma única nota fiscal. 

Dicas e Boas Práticas

✅ Sempre preencha dados complementares: Prisma, km atual e nível do tanque são importantes para gestão completa
✅ Use etiquetas e status personalizados: Organize os orçamentos conforme a realidade de sua oficina
✅ Documente com imagens: Anexe fotos para registro visual dos danos e condições do veículo
✅ Defina prazos realistas: A saída prevista influencia o planejamento da oficina
✅ Revise antes de confirmar: Confirme se cliente e veículo selecionados estão corretos no resumo
✅ Use kits para processos repetitivos: Crie kits para serviços comuns que sua oficina realiza frequentemente

Documento atualizado em: 07/07/2026