1. Acessar a rotina de importação

A importação de orçamento pode ser realizada de duas formas no sistema:

Opção 1: Pelo menu Acesse o caminho: Movimentação > Orçamento > Importação de Orçamento.

Opção 2: Pelo atalho da tela de orçamento Na tela de orçamento, clique no ícone de "três pontinhos", localizado no canto superior direito, ao lado do ícone de criação de novo orçamento, e selecione a opção Importar Orçamento.

2. Preencher os dados da importação

Ao selecionar a opção Cília, o sistema exibirá uma janela para preenchimento das informações do orçamento. Os campos disponíveis são:

• Empresa
• Número do orçamento Cília
• Número do sinistro
• Versão do orçamento

Importante: os campos obrigatórios para realizar a importação são Empresa e Número do orçamento Cília.

Ao selecionar a opção SOMA, o sistema também exibirá uma janela para preenchimento das informações do orçamento. Nesse caso, a importação é realizada através de um arquivo disponibilizado pelo próprio sistema Soma.

Após preencher as informações necessárias, clique em Confirmar Importação.

3. Conferir os dados importados

Após confirmar a importação, o sistema abrirá uma nova janela para conferência e complementação das informações da Ordem de Serviço.

Nesta etapa, poderão ser revisados e preenchidos:

·         Dados gerais da OS

·         Dados do cliente

·         Dados do veículo

·         Listagem de itens importados

4. Validar os itens importados

Na listagem de itens, o sistema exibirá as seguintes informações:

·         Tipo do item

·         Código do item

·         Descrição

·         Quantidade

·         Preço unitário

·         Descontos

·         Valor total

Além da conferência das informações, também será possível:

·         Definir se o item será considerado como fornecido

·         Vincular itens importados a produtos já cadastrados no estoque

Observação sobre itens fornecidos

Caso seja desejado que os itens não fornecidos não sejam cadastrados no estoque, eles poderão ser definidos como peças digitadas.

Neste cenário:

·         Os itens continuarão sendo movimentados normalmente na Ordem de Serviço

·         Os itens não serão cadastrados no estoque do sistema

Após realizar a conferência das informações, confirme a importação.

5. Definir classificação dos itens

Após a confirmação, o sistema abrirá uma nova janela para definição das informações de classificação dos itens importados.

Nesta etapa, será possível definir:

·         Área

·         Grupo

·         Fabricante

Importante

O sistema permite definir estas informações para todos os itens de uma única vez.

Após concluir o preenchimento, confirme a importação.

6. Finalizar a importação

Ao finalizar o processo, o orçamento será criado no sistema e ficará listado juntamente com os demais orçamentos cadastrados.

Documento atualizado em: 20/07/2026