✏️Como faço para acessar o Relatório de Compras?

Acesse o módulo de Relatórios e selecione Relatório de Compras. O sistema apresentará os filtros principais para que você configure a consulta conforme suas necessidades.

Qual é a diferença entre filtrar por "Lançamento" e por "Emissão"?

• Lançamento: considera a data em que o registro foi criado/inserido no sistema.
• Emissão: considera a data que consta no documento fiscal (NF).

Use Lançamento para análises operacionais internas e Emissão para conformidade fiscal e auditoria.

Posso filtrar compras de múltiplas empresas ao mesmo tempo?

Sim. O filtro Empresas permite seleção de múltiplos CNPJs. Escolha quantas empresas desejar para uma análise consolidada.

O que significa "Situação" no filtro e quais opções estão disponíveis?

O filtro Situação refere-se ao status da compra no sistema. As opções são:

• Abertos: compras ainda em processo, não finalizadas.
• Autorizados: compras aprovadas e prontas para execução.
• Cancelados: compras que foram canceladas e não devem constar nas análises.

Selecione as situações que deseja incluir no relatório.

Como agrupo o relatório de compras?

Use o filtro Agrupar relatório por e escolha uma das opções:

• Data: organiza registros por período.
• Fornecedor: segmenta compras por cada fornecedor.
• Orçamentos: agrupa compras vinculadas a orçamentos específicos.
• CFOP: classifica conforme o CFOP informado (código de operação fiscal).
• Tipo de Documento: mostra registros por tipo de documento emitido.

O que são "Itens de Compra" e como selecioná-los?

Itens de Compra são as categorias de produtos/serviços adquiridos. As opções são:

• Peças: componentes mecânicos para veículos.
• Insumos: materiais consumíveis (óleos, filtros, etc.).
• Serviços: terceirizações ou mão de obra contratada.
• NF de Frete: notas referentes ao transporte.

Selecione apenas os tipos que deseja analisar. Não marcar todos pode gerar relatórios mais objetivos.

Existe forma de buscar uma compra específica?

Sim. Use os Filtros Adicionais para buscar por:

• Código da Compra: identificador único da compra no sistema.
• Nº do Documento: número da nota fiscal.
• Chave de Acesso: chave da NF-e.

Posso exportar o relatório em diferentes formatos?

R: Sim. As Ações de Saída permitem:

• Visualizar Relatório: acompanhar os dados na tela.
• Gerar PDF: exportar para formato PDF (adequado para documentos formais).
• Gerar CSV: exportar para planilha (adequado para análises em Excel).

Qual agrupamento devo usar para análise rápida mensal?

Use Agrupar por Data para uma visão consolidada por período. É o mais rápido para verificações mensais rotineiras.

O relatório apareceu vazio. O que pode estar errado?

Possíveis causas:

• Filtro de Emissão selecionado para documentos não emitidos → altere para Lançamento.
• Itens de compra selecionados não existem no período → desmarque filtros de itens.
• Período configurado não possui registros → revise o intervalo de datas.
• Situação filtrada não corresponde aos registros do período.

✏️RELATÓRIO DE COMPRAS DEVOLVIDAS

Para que serve o Relatório de Compras Devolvidas?

Controla créditos gerados por devoluções de peças/insumos e acompanha como esses créditos são utilizados em futuras compras. É essencial para auditoria financeira e gestão de fluxo de caixa.

Qual é a diferença entre "Valor de Crédito" e "Valor Deduzido"?

• Valor de Crédito: créditos gerados pela devolução que ainda não foram utilizados (saldo disponível).
• Valor Deduzido: créditos que já foram aplicados em novas compras (já consumidos).

Use ambos para ter uma visão completa do fluxo de créditos.

Como ativar detalhamentos no Relatório de Compras Devolvidas?

Marque as opções de Detalhamento conforme necessário:

• Detalhar itens retornados: mostra lista dos itens específicos que foram devolvidos.
• Detalhar créditos utilizados: exibe quais créditos já foram aplicados em novas compras.
• Detalhar créditos a serem utilizados: mostra créditos disponíveis para futuro uso.

Dica: ative apenas os detalhamentos necessários para manter relatórios objetivos.

Qual é o melhor procedimento para controlar créditos gerados?

1. Filtrar por data de Lançamento do mês atual.
2. Selecionar Situação: Valor de Crédito.
3. Ativar Detalhar itens retornados.
4. Exportar em CSV para acompanhamento contínuo.

Como faço para auditar se créditos foram aplicados corretamente?

1. Filtrar por data de Emissão do trimestre desejado.
2. Selecionar Situação: Valor deduzido.
3. Ativar Detalhar créditos utilizados.
4. Validar se os valores abatidos correspondem às notas fiscais.

O relatório não mostra nenhuma devolução. Por que?

Possíveis causas:

• Período selecionado não possui registros de devoluções → ajuste o intervalo de datas.
• Situação não foi marcada → sempre selecione pelo menos uma situação.
• Empresas filtradas não tiveram devoluções no período.

✏️CURVA ABC

O que é a Curva ABC e qual é sua utilidade?

A Curva ABC é uma ferramenta de gestão que classifica itens conforme sua importância. Permite identificar quais peças/insumos têm maior impacto operacional ou financeiro, direcionando esforços de controle.

Qual é a diferença entre "Curva ABC por Quantidade" e "Curva ABC por Valor"?

• Curva ABC por Quantidade: classifica itens conforme volume movimentado (quantidade em unidades).
• Curva ABC por Valor: classifica itens conforme impacto financeiro (em reais).

Use a por Quantidade para controle de estoque e a por Valor para gestão financeira e redução de custos.

Como interpretar a Curva ABC?

 A Curva ABC divide os itens em três categorias:

• Classe A: itens de alta prioridade (maior quantidade ou valor) → requerem controle rigoroso.
• Classe B: itens de prioridade média → controle moderado.
• Classe C: itens de baixa prioridade (menor quantidade ou valor) → controle simplificado.

Quando devo usar Curva ABC por Quantidade?

Use esta análise quando:

• Deseja equilibrar níveis de estoque.
• Quer identificar peças mais movimentadas (maior giro).
• Necessita priorizar reposição de estoque.
• Exemplo: mês corrente → Curva ABC por Quantidade → identificar peças que necessitam reposição imediata.

Quando devo usar Curva ABC por Valor?

Use esta análise quando:

• Quer identificar itens de maior impacto financeiro.
• Deseja reduzir custos concentrados.
• Necessita aprovar ou monitorar gastos elevados.
• Exemplo: trimestre → Curva ABC por Valor → identificar peças que consomem maior orçamento.

Qual período devo considerar para uma análise confiável?

Recomendações:

• Controle semanal: 1-2 semanas (dados muito voláteis).
• Controle mensal: 1 mês (padrão para oficinas).
• Análise estratégica: trimestre ou semestre (tendências mais estáveis).

Com que frequência devo reavaliar a Curva ABC?

Reavalie:

• Mensalmente: para ajustes operacionais rápidos.
• Trimestralmente: para validar tendências e mudanças no perfil de compras.
• Anualmente: para planejamento estratégico de fornecedores e estoques.

A Curva ABC pode variar conforme a empresa selecionada?

Sim. Cada oficina/empresa pode ter perfis diferentes de consumo. Análises por empresa são mais precisas que análises consolidadas.

✏️RELATÓRIO DE COTAÇÃO

Para que serve o Relatório de Cotação?

Acompanha o processo de cotação de peças e serviços junto a fornecedores. Permite comparar preços, avaliar fornecedores, validar economias e gerenciar as etapas da cotação.

Quais são os tipos de Relatório de Cotação disponíveis?

O sistema oferece quatro visualizações:

• Itens/Fornecedores: compara fornecedores para cada item (melhor para seleção por item).
• Fornecedores/Itens: lista itens por fornecedor (melhor para negociação por fornecedor).
• Veículo/Cotação: agrupa cotações por veículo (específico para manutenção veicular).
• OS/Cotação: vincula cotações a ordens de serviço (específico para rastreamento de custos por OS).

Qual tipo de relatório devo usar para comparar preços entre fornecedores?

Use Itens/Fornecedores e habilite a opção Menor Preço. Isso evidenciará automaticamente qual fornecedor oferece o melhor valor para cada peça.

Qual tipo de relatório devo usar para negociar com um fornecedor específico?

Use Fornecedores/Itens. Esse relatório mostra todos os itens que cada fornecedor cotou, permitindo negociar pacotes ou condições comerciais globais.

Para que serve a opção "Menor Preço"?

Habilitar Menor Preço destaca automaticamente o valor mais baixo encontrado para cada item na cotação, facilitando identificação de economias e decisão de compra.

Quais são os status das cotações e o que significam?

Os status disponíveis são:

• Configurando: cotação em setup, ainda não enviada aos fornecedores.
• Aguardando Ofertas: cotação foi enviada, aguardando retorno dos fornecedores.
• Respondido: fornecedores retornaram com propostas.
• Vencedores Selecionados: você já selecionou qual fornecedor venceu a cotação.
• Encerrado: cotação finalizada e contrato/compra já foi formalizado.

Como faço para acompanhar se todos os fornecedores retornaram as propostas?

1. Filtrar por período e empresa.
2. Selecionar Situação: Aguardando Ofertas.
3. Gerar relatório para identificar cotações ainda sem resposta.
4. Fazer follow-up junto aos fornecedores faltantes.

Como valido se uma cotação foi encerrada corretamente?

1. Filtrar período desejado.
2. Selecionar Situação: Vencedores Selecionados ou Encerrado.
3. Usar tipo OS/Cotação ou Veículo/Cotação para rastrear custos finais.
4. Validar se valores correspondem ao orçamento aprovado.

Qual tipo de relatório devo usar para controlar custos por veículo?

Use Veículo/Cotação. Esse relatório agrupa todas as peças e serviços cotados para cada veículo, permitindo análise de custo total da manutenção/reparo por carro.

Qual tipo de relatório devo usar para rastrear custos por ordem de serviço (OS)?

Use OS/Cotação. Mostra quais cotações foram vinculadas a cada OS, permitindo validar se custos cotados correspondem ao executado.

O relatório pode retornar vazio?

Sim. Se isso ocorrer:

• Verifique se há cotações no período escolhido.
• Valide se o tipo de relatório está correto.
• Confirme se a situação selecionada possui registros.
• Ajuste o período para um intervalo maior.

Qual é a melhor prática para usar o Relatório de Cotação?

Processo recomendado:

1. Análise inicial: usar Itens/Fornecedores + Menor Preço para comparação rápida.
2. Negociação: usar Fornecedores/Itens para discussão de pacotes.
3. Seleção: acompanhar mudança de status para Vencedores Selecionados.
4. Rastreamento: usar OS/Cotação ou Veículo/Cotação para validar execução.
5. Encerramento: confirmar status Encerrado e gerar relatório final.

💡✅BOAS PRÁTICAS GERAIS

Como evitar relatórios vazios ou incompletos?

Checklist antes de gerar relatório:

• ✓ Período está configurado corretamente (De/Até).
• ✓ Empresa/CNPJ está selecionada.
• ✓ Situação ou tipo de relatório foi escolhido.
• ✓ Filtros adicionais não estão muito restritivos.
• ✓ Data de base (Lançamento vs. Emissão) está coerente com a análise.

Qual é o melhor formato de exportação para análises contínuas?

• CSV: use para importar em Excel e fazer análises customizadas.
• PDF: use para documentar, arquivar e compartilhar formalmente.
• Visualizar: use para verificações rápidas na tela.

Para análises contínuas, prefira CSV.

Posso filtrar por múltiplos períodos em um único relatório?

Não diretamente em um filtro. Opções:

• Use período customizado (De/Até) para intervalos contínuos.
• Gere múltiplos relatórios e consolide em planilha.
• Use Mais Opções se houver filtros avançados de período.

Como monitorar compras de um fornecedor específico ao longo do tempo?

1. Acessar Relatório de Compras.
2. Filtrar por período desejado.
3. Agrupar por Fornecedor (ou combinar com agrupamento por Data).
4. Exportar em CSV e criar gráficos de evolução.

Qual relatório devo usar para gestão orçamentária?

Combine:

• Curva ABC por Valor: identifique itens de maior custo.
• Relatório de Compras (Agrupar por Orçamentos): valide execução por orçamento.
• Relatório de Cotação (Veículo/OS): rastreie custos antes e depois da execução.

Como evitar duplicação de análises entre Compras e Compras Devolvidas?

• Compras: analisa todas as entradas, inclusive aquelas que podem ser devolvidas.
• Compras Devolvidas: isola apenas o fluxo de créditos de devoluções.

Para visão consolidada, execute ambos e compare.

Qual é a frequência ideal de monitoramento de relatórios?

Recomendações por tipo:

• Compras: monitorar semanalmente (controle operacional).
• Compras Devolvidas: revisar mensalmente (gestão de créditos).
• Curva ABC: atualizar mensalmente ou trimestralmente (planejamento).
• Cotação: acompanhar contínuo (decisão de compra).

Como justificar a escolha de um relatório para a gerência?

Argumente com:

• Relatório de Compras: controle operacional, auditoria de gastos.
• Compras Devolvidas: recuperação de valores, fluxo de caixa.
• Curva ABC: otimização de estoque, redução de custos.
• Cotação: negociação eficaz, economias alcançadas.

❌SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Um relatório levou muito tempo para carregar. Como resolver?

• Reduza o período consultado (use semana ao invés de ano).
• Remova empresas desnecessárias do filtro.
• Use filtros adicionais para restringir dados.
• Se persistir, contate o administrador do sistema.

Os valores no relatório não correspondem ao que esperava. O que fazer?

1. Verifique se está usando a data correta (Lançamento vs. Emissão).
2. Confirme se todas as empresas necessárias foram selecionadas.
3. Valide se o período inclui os registros desejados.
4. Cheque se situações ou filtros adicionais estão excluindo dados.
5. Compare com outro relatório para confirmar discrepâncias.

Por que o agrupamento "Orçamento" retorna vazio?

• Nem todas as compras estão vinculadas a orçamentos.
• Compras sem vínculo a orçamento não aparecem nessa agrupação.
• Use Agrupar por Data como alternativa e filtre manualmente por orçamento se necessário.

Cotação aparece como "Respondido" mas não vejo os preços. O que fazer?

Acesse a cotação específica para visualizar propostas em detalhe.

• Use Itens/Fornecedores para comparação consolidada.
• Habilite Menor Preço se busca pela melhor oferta.
• Se dados continuarem indisponíveis, contate o fornecedor.

Como restaurar um relatório excluído acidentalmente?

Relatórios são dinâmicos (gerados sob demanda). Você pode:

• Recriar o relatório com os mesmos filtros.
• Verificar se há backups ou histórico no sistema.
• Consultar o administrador sobre políticas de retenção de dados.

💡Termos importantes

CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações; classifica operações fiscais.

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; identifica a empresa.

CSV - Valores Separados por Vírgula; formato para importação em planilhas.

Curva ABC - Método de classificação que prioriza itens por quantidade ou valor.

Emissão - Data que consta no documento fiscal.

Lançamento - Data em que o registro foi inserido no sistema.

NF / NF-e - Nota Fiscal / Nota Fiscal eletrônica.

OS - Ordem de Serviço; documento que autoriza execução de trabalho.

Status - Situação/estado atual de uma compra ou cotação.

Contato e Suporte

Para dúvidas não cobertas neste FAQ ou problemas técnicos, contate:

• Suporte Técnico: erros, lentidão ou relatórios vazios.
• Gestor de Compras: interpretação de dados e estratégia.

Documento atualizado em: Dezembro de 2025