Objetivo

Ao criar um orçamento no sistema, é possível definir o tipo de cliente que será atendido pela oficina.

E pode ser alterada enquanto a OS tiver a situação “Aberta”.

Essa definição é importante porque influencia a forma como o pagamento do serviço será tratado durante o processo da ordem de serviço.

O sistema permite selecionar dois tipos de cliente:

·         Particular

·         Seguradora

Cada opção representa uma forma diferente de pagamento e atendimento.

Caminho no sistema

Orçamento > Novo Orçamento

Passo a passo

Criando um orçamento

1.      Acesse o menu de Orçamento no sistema.

Ao acessar esta tela, o sistema permitirá iniciar um novo orçamento para atendimento do veículo.

2.      Clique em Novo Orçamento.

Esta opção abrirá a tela de cadastro do orçamento.

3.      Preencha as informações do cliente e do veículo.

Nesta etapa, informe os dados necessários para identificação do atendimento.

4.      Localize o campo relacionado ao Tipo de Cliente.

Neste campo, será possível definir como o atendimento será tratado financeiramente.

5.      Selecione uma das opções disponíveis:

a.     Particular

b.     Seguradora

Quando utilizar a opção “Particular”

Selecione Particular quando:

·         o cliente for responsável pelo pagamento integral do serviço;

·         não houver envolvimento de seguradora;

·         todo o valor da ordem de serviço será pago diretamente pelo cliente.

Como funciona na prática

Neste cenário:

·         o veículo chega na oficina para realização do serviço;

·         o próprio cliente será responsável pelo pagamento total;

·         não existe participação de seguro ou franquia.

Ao realizar este processo, o sistema considerará o atendimento como um serviço pago integralmente pelo cliente particular.

Quando utilizar a opção “Seguradora”

Selecione Seguradora quando:

·         o atendimento envolver uma seguradora;

·         parte do valor do serviço será pago através da franquia;

·         existir participação do seguro no pagamento.

Como funciona na prática

Neste cenário:

·         o cliente utiliza o seguro do veículo;

·         uma parte do valor será paga pela seguradora;

·         o que a franquia não cobrir será pago pelo cliente.

Ao selecionar esta opção, o sistema identificará que o orçamento possui vínculo com atendimento de seguradora.

Regras importantes

·         A definição do tipo de cliente deve ser realizada no momento da criação do orçamento.

·         Particular representa atendimentos pagos integralmente pelo cliente.

·         Seguradora representa atendimentos onde existe participação do seguro no pagamento.

·         Em atendimentos com seguradora, parte do valor normalmente será referente à franquia paga pelo cliente.

·         A escolha correta do tipo de cliente ajuda a manter o controle financeiro e operacional do atendimento.