Como criar um orçamento no seu sistema

Quais são as formas de criar uma OS?

Tela de Orçamentos

Vá até Movimentação > Orçamento > Criar Orçamento
Preencha: Empresa, Orçamentista, Cliente, Tipo de orçamento, Tipo de Cliente, Datas de entrada e saída prevista
Finalize clicando em Gerar Orçamento

Tela de Agendamentos

Tela de Diagnóstico

Observações:

o sistema também permite replicar/duplicar um orçamento já existente. Dentro de um orçamento criado, ao lado da opção de enviar pelo WhatsApp, há a opção "Replicar O.S".
o sistema permite também a criação de um orçamento através da atividade dentro da Gestão de Pátio (mesma lógica da criação pela tela de agendamentos)
o sistema permite a criação rápida do orçamento, basta clicar na opção Criar Novo Orçamento em qualquer tela do sistema.

Perguntas frequentes

Como autorizar uma OS?
- Após incluir todos os itens no seu orçamento, clique em Autorizar no canto direito da tela do orçamento.
Como fechar uma OS?
- Após realizar todos os processos de inclusão das peças e garantir que todas estejam em produtividade (com estoque disponível para venda) e ter gerado o financeiro do orçamento, clique em Fechar OS no final da tela de orçamento.
Como cancelar uma OS?
- Basta entrar no orçamento/O.S. desejado e, no final da página, clicar em "Cancelar". Para que seja possível seu cancelamento o orçamento não pode ter: nota fiscal autorizada, financeiro gerado, compra vinculada.
Como adicionar uma observação em uma OS?
- Entre no orçamento desejado e acesse a aba Observações e inclua a observação desejada, sendo possível definir a visualização disponível: apenas para o cliente, apenas para a oficina ou ambos.