Objetivo

A funcionalidade de Agrupamento de Contas a Pagar permite reunir várias parcelas em um único lançamento financeiro, organizando melhor os pagamentos da oficina, facilitando o controle financeiro e reduzindo a quantidade de parcelas separadas no contas a pagar.

Ao realizar o agrupamento, o sistema cria uma nova parcela contendo o valor total somado dos lançamentos selecionados.

Caminho no sistema

Financeiro > Contas a Pagar > Aba "Agrupamento"

Passo a passo

1. Acesse a tela de agrupamento Clique em Financeiro > Contas a Pagar > Aba "Agrupamento".
2. Informe a empresa Selecione a empresa no campo Empresa. O sistema só permite agrupar contas da mesma empresa.
3. Defina o tipo de vínculo Escolha entre Fornecedor ou Funcionário.
4. Selecione o fornecedor ou funcionário Informe o fornecedor ou funcionário desejado para filtrar os lançamentos.
5. Realize a busca dos lançamentos Clique no ícone de busca. O sistema exibirá os lançamentos disponíveis conforme os filtros.
6. Selecione os lançamentos desejados Marque os lançamentos que serão agrupados.
7. Execute o agrupamento Ao concluir:
8. • O sistema cria uma nova parcela com o valor total somado.
   • Os lançamentos agrupados ficam vinculados à nova parcela e saem da listagem de contas a pagar.

Regras importantes

• Os lançamentos precisam pertencer à mesma empresa e possuir vínculo com o mesmo fornecedor ou mesmo funcionário.
• Após o agrupamento, é criado um novo lançamento financeiro com a soma das parcelas selecionadas.
• A nova parcela exibe o ícone Contas Agrupadas, que lista todas as parcelas originais ao clicar — facilitando auditorias e rastreamento.
• Quando as parcelas possuem vínculo com compras, o sistema atualiza as compras com a nova parcela agrupada.
• A parcela agrupada pode ser liquidada parcialmente, integralmente ou parcelada novamente, como qualquer parcela comum.

Observações

• O agrupamento impacta apenas a organização financeira das parcelas — sem impactos fiscais.
• Arquivos podem ser anexados normalmente à nova parcela agrupada.
• É possível desagrupar/desvincular um agrupamento: basta excluir o agrupamento, e as parcelas que estavam agrupadas retornam como individuais na tela de lançamentos do Contas a Pagar.

Dicas

• Confira cuidadosamente os lançamentos antes de agrupar, para evitar unir parcelas incorretas.
• Utilize o agrupamento quando houver muitas parcelas do mesmo fornecedor ou funcionário.
• Para consultar as contas originais do agrupamento, use o ícone Contas Agrupadas na parcela criada.

Documento atualizado em: 17/07/2026