Objetivo

A funcionalidade de Agrupamento de Contas a Pagar permite reunir várias parcelas em um único lançamento financeiro, organizando melhor os pagamentos da oficina, facilitando o controle financeiro e reduzindo a quantidade de parcelas separadas no contas a pagar. Ao realizar o agrupamento, o sistema cria uma nova parcela contendo o valor total somado dos lançamentos selecionados.

Caminho no sistema

Financeiro > Contas a Pagar > Aba "Agrupamento"

Passo a passo

1. Acesse a tela de agrupamento Clique em Financeiro > Contas a Pagar > Aba "Agrupamento". 2. Informe a empresa Selecione a empresa no campo Empresa. O sistema só permite agrupar contas da mesma empresa. 3. Defina o tipo de vínculo Escolha entre Fornecedor ou Funcionário. 4. Selecione o fornecedor ou funcionário Informe o fornecedor ou funcionário desejado para filtrar os lançamentos. 5. Realize a busca dos lançamentos Clique no ícone de busca. O sistema exibirá os lançamentos disponíveis conforme os filtros. 6. Selecione os lançamentos desejados Marque os lançamentos que serão agrupados. 7. Execute o agrupamento

Ao concluir:

O sistema cria uma nova parcela com o valor total somado. Os lançamentos agrupados ficam vinculados à nova parcela e saem da listagem de contas a pagar.

Regras importantes

Os lançamentos precisam pertencer à mesma empresa e possuir vínculo com o mesmo fornecedor ou mesmo funcionário. Após o agrupamento, é criado um novo lançamento financeiro com a soma das parcelas selecionadas. A nova parcela exibe o ícone "Contas Agrupadas", que lista todas as parcelas originais ao clicar — facilitando auditorias e rastreamento. Quando as parcelas possuem vínculo com compras, o sistema atualiza as compras com a nova parcela agrupada. A parcela agrupada pode ser liquidada parcialmente, integralmente ou parcelada novamente, como qualquer parcela comum.

Observações

O agrupamento impacta apenas a organização financeira das parcelas — sem impactos fiscais. Arquivos podem ser anexados normalmente à nova parcela agrupada.

Dicas

Confira cuidadosamente os lançamentos antes de agrupar para evitar unir parcelas incorretas. Utilize o agrupamento quando houver muitas parcelas do mesmo fornecedor ou funcionário. Para consultar as contas originais do agrupamento, use o ícone "Contas Agrupadas" na parcela criada.