O que é

Relatório destinado ao controle de Vendas Diretas (VD) — produtos e serviços vendidos fora da Ordem de Serviço (OS), como óleo, filtros, peças extras, acessórios e serviços rápidos.

Permite análise por data, situação e responsável, com visões resumidas ou detalhadas.

Para que serve no dia a dia

• Controlar faturamento de vendas rápidas
• Acompanhar desempenho de vendedores
• Monitorar cancelamentos
• Conferir valores vendidos fora da OS
• Apoiar fechamento financeiro

Valor prático: garante controle total das vendas que não passam por Ordem de Serviço.

Quando usar

• No fechamento diário ou mensal
• Para acompanhar metas individuais
• Em conferências financeiras
• Para analisar volume de vendas rápidas
• Para monitorar cancelamentos

Quem deve usar

• Gerentes — visão estratégica de vendas
• Vendedores — acompanhamento de metas
• Analistas de performance — análise de resultados
• Financeiro — controle de faturamento

Como ler o relatório

1️. Defina a data base da análise:

• Venda → quando foi realizada
• Autorização → quando foi aprovada
• Cancelamento → quando foi cancelada
• Data de Criação → quando foi registrada no sistema
  

Se a venda não possuir a data correspondente preenchida, não aparecerá no relatório ao usar esse filtro.

2️. Selecione a situação:

• Abertos
• Autorizados
• Cancelados
  

3️. Escolha o tipo de relatório

Resumo das Vendas

Exibe totais consolidados por situação.

Melhor para: visão geral de desempenho
Ideal para fechamento mensal ou reuniões rápidas

Total por Venda

Exibe detalhamento individual de cada venda.

Melhor para: análise financeira detalhada

Vendedor

Agrupa vendas por responsável.

Melhor para: avaliação de metas e performance individual

Insights que ele pode gerar

• Faturamento total de vendas diretas
• Ticket médio por vendedor
• Volume de vendas canceladas
• Comparação entre vendedores
• Percentual de vendas autorizadas vs abertas
• Crescimento mensal de vendas rápidas

Perguntas que ele responde

• Quanto foi vendido fora de OS no período?
• Qual vendedor está performando melhor?
• Houve muitas vendas canceladas?
• Qual o ticket médio por venda?
• As vendas estão sendo autorizadas ou estão ficando abertas?

Filtros — como escolher

Tipo de Data

• Venda → medir faturamento real
• Autorização → medir vendas aprovadas
• Cancelamento → medir perdas
• Criação → medir volume de registro
  

Situação

• Abertos → vendas ainda não finalizadas
• Autorizados → vendas confirmadas
• Cancelados → vendas perdidas
  

Tipo de Relatório

• Resumo → visão executiva
• Total por Venda → conferência detalhada
• Vendedor → análise de performance

Dicas de uso inteligente

• Para fechamento financeiro use sempre Data: Venda + Situação: Autorizados
• Para análise de cancelamento use Data: Cancelamento
• Para metas individuais use Tipo: Vendedor
• Em períodos longos, prefira o modo resumo para análise rápida.

Erros comuns

Filtrar por "Autorização" esperando ver vendas não autorizadas
→ Vendas não autorizadas não possuem data de autorização

Filtrar por "Cancelamento" quando não houve cancelamentos
→ O relatório retornará vazio

Usar "Data de Criação" esperando ver faturamento real
→ Pode incluir vendas ainda não autorizadas

Solução: alinhe o tipo de data ao objetivo da análise.

Exemplo prático

Cenário 1: Fechar período de vendas

Configuração:

• Data → Venda
• Período → Mês atual
• Tipo → Resumo das Vendas
• Situação → Autorizados
  

Resultado:
Valor total vendido fora de OS no mês.

Cenário 2: Avaliar vendedor específico

Configuração:

• Data → Venda
• Período → desejado
• Tipo → Vendedor
  

Resultado:
Comparativo de desempenho por responsável.