Como cadastrar as recomendações de classificação para clientes? 

1. Acesse Configurações (no canto superior direito do seu sistema, no ícone de engrenagem). 
2. Acesse Configurações do Cliente.
3. Em Recomendações clique em “Criar Recomendação”.
4. Defina a descrição e finalize clicando em CRIAR. 

Após criada a recomendação, acesse o cadastro do cliente e indique no campo "Como nos conheceu" a opção correspondente. 

Consigo um relatório para buscar os clientes por tipo de indicação?

Sim. No módulo de clientes temos a opção de gerar relatório e aplicar um filtro utilizando as opções de recomendações criadas.

Documento atualizado em 22/09/2026