1. Criação e Acesso à Conta

Como criar uma conta para o cliente na Área do Cliente?

Para criar uma conta para o cliente: 1. Acesse os dados gerais do cliente no Ultracar 2. Clique no botão "Enviar e-mail" 3. Insira o e-mail do cliente e clique em "Enviar" 4. O cliente receberá um e-mail com código de 6 dígitos e link de acesso 5. Lembre o cliente de verificar a caixa de spam Referência visual: Tela mostrando mensagem informativa nos dados gerais do cliente orientando o envio do e-mail de criação de conta.

O que fazer se o código de acesso expirar?

Caso o código expire, é possível reenviar o e-mail com um novo código de acesso através da mesma tela de dados gerais do cliente no Ultracar. Referência visual: Mensagem de confirmação com opção de reenvio de e-mail caso o código expire.

Como o cliente valida o código de acesso?

O cliente deve: 1. Acessar o e-mail recebido 2. Clicar no link "Acessar a plataforma" 3. Inserir o código de 6 dígitos na plataforma 4. Clicar em "Validar código" 5. Definir a senha de acesso 6. Concluir o cadastro Referências visuais: - E-mail com link de redirecionamento e código de 6 dígitos - Tela de validação do código - Tela de configuração de senha

Como funciona o vínculo do cliente com a oficina?

Após a criação da conta na Área do Cliente, o cadastro do cliente no Ultracar é atualizado automaticamente, indicando que ele está vinculado à plataforma, com opção de desvincular se necessário. Referência visual: Cadastro atualizado mostrando cliente vinculado à plataforma com opção de desvincular. --- 2. Gerenciamento de Dados Pessoais

Como o cliente acessa e edita seus dados pessoais? O cliente pode acessar seus dados de qualquer tela da plataforma: 1. Clicar no ícone de perfil no canto superior direito 2. Selecionar a aba "Meus dados" 3. Editar as informações desejadas nas abas disponíveis

Quais dados o cliente pode alterar na plataforma?

O cliente pode alterar: - Dados de acesso: e-mail e senha de login - Informações pessoais: características e dados complementares - Contatos: e-mail, telefone, WhatsApp, entre outros - Endereços: cadastro e edição de endereços - Permissões: preferências de privacidade e LGPD Referências visuais: - Aba de dados de acesso para alterar e-mail e senha - Aba de informações pessoais - Aba de contatos com diversos campos - Aba de endereços

Os dados alterados pelo cliente são sincronizados com o Ultracar?

Futuramente, as informações de contato e endereço serão sincronizadas automaticamente com o cadastro do cliente na plataforma Ultracar.

3. Gestão de Veículos

Como o cliente cadastra um novo veículo?

Na área "Meus veículos", o cliente pode cadastrar novos veículos de forma rápida e intuitiva através do formulário de cadastro disponível. Futuramente esses dados serão sincronizados com o Ultracar. Referências visuais: - Tela "Meus veículos" com listagem de veículos cadastrados - Formulário de cadastro de novo veículo

O que é a função "Sincronizar veículos"?

Após a criação do cliente, se mais veículos forem adicionados no cadastro da plataforma do Ultracar, o cliente consegue importar os dados do veículo automaticamente através do botão "Sincronizar veículos". Referência visual: Tela com botão "Sincronizar veículos" permitindo importação automática de dados.

Quais veículos o cliente pode visualizar?

O cliente tem acesso a todos os seus veículos cadastrados no Ultracar, além dos que ele mesmo cadastrar diretamente pela plataforma.

4. Ordens de Serviço (OS)

Como o cliente visualiza suas ordens de serviço?

Na área de "Ordem de serviços", o cliente pode visualizar todas as OS geradas pela oficina, com acesso a informações detalhadas de cada uma. Referência visual: Listagem de ordens de serviço com filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis para buscar ordens de serviço?

Filtros disponíveis: - Pesquisa geral em todas as colunas - Número da OS - Situação da OS - Placa do veículo - Nome do veículo - Data de saída - Data de entrega

Quais informações o cliente pode ver nos detalhes da OS?

O cliente visualiza: - Dados da oficina: CNPJ, IE, e-mail, telefone, endereço - Dados da OS: número do orçamento, situação, prisma, tipo de cliente, tipo de OS, data de entrada, orçamentista, data de autorização - Dados do cliente e do veículo: informações cadastrais completas - Listagem de peças e serviços: descrição, origem, quantidade, valor unitário, desconto, valor líquido e total - Resumo financeiro: total bruto, descontos, valores de serviços e peças, total líquido Referências visuais: - Cabeçalho com número da OS e navegação entre complementos - Card de dados da oficina - Card de dados da OS - Cards de detalhes do cliente e veículo - Cards de listagem de peças e serviços - Card de resumo da OS

O cliente pode autorizar uma ordem de serviço pela plataforma?

Sim.

5. Financeiro

O que o cliente pode fazer na área Financeiro?

O cliente pode: - Visualizar contas a receber e suas parcelas - Baixar boletos - Realizar pagamentos - Filtrar contas por diversos critérios Referência visual: Tela financeira com listagem de contas e filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis na área financeira?

Filtros disponíveis: - Pesquisa geral em todas as colunas - Código da conta - Situação (aberta ou liquidada) - Oficina vinculada - Data de vencimento - Data de pagamento

Quais informações aparecem nos detalhes de uma conta?

Nos detalhes da conta são exibidos: - Número da conta - Nome da oficina - Descrição da parcela - Data de emissão e vencimento - Valor, acréscimos ou descontos - Valor total Referência visual: Gaveta lateral com detalhes completos da conta a pagar.

6. Agendamentos

Como o cliente solicita um agendamento?

O cliente pode solicitar agendamento de duas formas: 1. Clicando no botão no canto superior direito da tela 2. Indo diretamente ao dia desejado e clicando no "+" ao lado da data Referências visuais: - Na tela principal mostrando próximo agendamento aceito - Calendário de agendamentos - Solicitação de agendamento

Quais informações são necessárias para solicitar um agendamento?

Para solicitar, o cliente precisa informar: - Oficina onde deseja realizar o serviço - Dia e hora desejados - Veículo a ser atendido - Observação inicial (opcional) Referência visual: Formulário de solicitação de agendamento com campos obrigatórios.

O que acontece após solicitar um agendamento?

A solicitação aparece no calendário na data selecionada, marcada como "pendente" até que a oficina aceite ou recuse. Referência visual: Calendário mostrando agendamento com status "pendente".

O cliente pode cancelar um agendamento?

Sim, o cliente pode cancelar a solicitação através dos detalhes do agendamento, informando o motivo do cancelamento. O status mudará para "cancelada" (em vermelho) no calendário. Referências visuais: - Detalhes do agendamento com opção de cancelamento - Modal de cancelamento solicitando motivo - Calendário mostrando status "cancelada" em vermelho

Como o cliente sabe se seu agendamento foi aceito?

O cliente visualiza o status do agendamento diretamente no calendário. Quando aceito pela oficina, o próximo agendamento aparecerá em destaque no card da tela principal com dia, mês, horário e nome da oficina. Referência visual: Card destacado na tela principal com próximo agendamento aceito.

O cliente pode acompanhar o status do carro na oficina?

Sim, após o agendamento ser aceito e a atividade gerada na gestão de pátio, o cliente pode ver na Área do Cliente o status atualizado do carro na oficina, refletindo a coluna em que a atividade se encontra no sistema. Referência visual: Status atualizado do carro refletindo a posição na gestão de pátio.

7. Gestão de Pátio (Visão da Oficina)

Como a oficina gerencia as solicitações de agendamento?

A oficina acessa a tela "Solicitações de Agendamento" onde pode: - Visualizar em lista ou calendário - Filtrar por solicitações pendentes ou recusadas - Ver detalhes de cada solicitação (carro, cliente, observação, data/hora)

Referência visual: Tela de solicitações com visualização em lista mostrando detalhes das solicitações.

Quais ações a oficina pode tomar em uma solicitação?

A oficina pode: - WhatsApp: entrar em contato direto com o cliente via WhatsApp Web ou app - Recusar: informando o motivo (visível ao cliente) - Aprovar: preenchendo informações e gerando atividade automaticamente Referências visuais: - Ícone de WhatsApp com modal de seleção de contato - Ícone "X" com modal de recusa solicitando motivo - Ícone "✓" com modal de aprovação

O que acontece quando a oficina aprova um agendamento?

Ao aprovar, a oficina: 1. Preenche empresa, orçamentista e observação (pré-preenchida) 2. Define datas de entrada e saída previstas 3. Gera automaticamente uma atividade na gestão de pátio (coluna "Pendente") 4. Pode gerar o orçamento vinculado à atividade Referências visuais: - Modal de aprovação com campos a preencher - Atividade gerada na gestão de pátio - Vínculo completo entre as três plataformas

8. Permissões e LGPD

Quais permissões o cliente pode gerenciar?

Na aba de permissões, o cliente pode definir: - Autorizações para uso de dados conforme LGPD - Preferências para recebimento de e-mails de marketing Referência visual: Aba de permissões com opções de privacidade e preferências.

9. Informações Gerais

Onde encontrar informações sobre o fluxo de agendamento?

Na tela de agendamentos há um "saiba mais" ao lado do título da página com todas as informações essenciais sobre o fluxo e status dos agendamentos. Referência visual: Tela de agendamentos com botão "saiba mais" ao lado do título.

A plataforma está disponível em dispositivos móveis?

Sim, a plataforma funciona tanto em desktop quanto em dispositivos móveis, com experiência otimizada para ambos.

Quais navegadores são compatíveis?

A plataforma funciona nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) em suas versões atualizadas.

10. Funcionalidades Futuras

Quais funcionalidades estão previstas para implementação?

Funcionalidades futuras incluem: - Sincronização automática de contatos e endereços com o Ultracar - Autorização de OS diretamente pela plataforma - Sincronização de dados de veículos cadastrados pelo cliente - Visualização de imagens dos veículos nos detalhes da OS Observações Importantes: 1. Verificação de Spam: Sempre lembre os clientes de verificarem a caixa de spam ao receberem o primeiro e-mail de criação de conta. 2. Segurança: Os dados são gerenciados com segurança e em conformidade com a LGPD. 3. Integração Completa: A plataforma oferece integração completa entre três módulos: Área do Cliente, Ultracar (gestão da oficina) e Gestão de Pátio. 4. Atualizações em Tempo Real: O status dos agendamentos e das atividades é atualizado em tempo real entre as plataformas.

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Data de publicação: 06 de dezembro de 2024 Time de Tecnologia Ultracar