1. Criação e Acesso à Conta

Como criar uma conta para o cliente na Área do Cliente?

Para criar uma conta para o cliente:

1. Acesse os dados gerais do cliente no Ultracar.
2. Clique no botão Enviar E-mail.
3. Insira o e-mail do cliente e clique em Enviar.
4. O cliente receberá um e-mail com código de 6 dígitos e link de acesso.
5. Lembre o cliente de verificar a caixa de spam.

Referência visual: tela mostrando mensagem informativa nos dados gerais do cliente, orientando o envio do e-mail de criação de conta.

O que fazer se o código de acesso expirar?

Caso o código expire, é possível reenviar o e-mail com um novo código de acesso através da mesma tela de dados gerais do cliente no Ultracar.

Referência visual: mensagem de confirmação com opção de reenvio de e-mail caso o código expire.

Como o cliente valida o código de acesso?

O cliente deve:
1. Acessar o e-mail recebido
2. Clicar no link "Acessar a plataforma"
3. Inserir o código de 6 dígitos na plataforma
4. Clicar em "Validar código"
5. Definir a senha de acesso
6. Concluir o cadastro

Referências visuais:
- E-mail com link de redirecionamento e código de 6 dígitos
- Tela de validação do código
- Tela de configuração

Como funciona o vínculo do cliente com a oficina?

Após a criação da conta na Área do Cliente, o cadastro do cliente no Ultracar é atualizado automaticamente, indicando que ele está vinculado à plataforma, com opção de desvincular se necessário.

Referência visual: cadastro atualizado mostrando cliente vinculado à plataforma, com opção de desvincular.

2. Gerenciamento de Dados Pessoais

Como o cliente acessa e edita seus dados pessoais?

O cliente pode acessar seus dados de qualquer tela da plataforma:

1. Clicar no ícone de perfil no canto superior direito.
2. Selecionar a aba Meus Dados.
3. Editar as informações desejadas nas abas disponíveis.

Quais dados o cliente pode alterar na plataforma?

O cliente pode alterar:

• Dados de acesso: e-mail e senha de login.
• Informações pessoais: características e dados complementares.
• Contatos: e-mail, telefone, WhatsApp, entre outros.
• Endereços: cadastro e edição de endereços.
• Permissões: preferências de privacidade e LGPD.

Referências visuais: aba de dados de acesso para alterar e-mail e senha; aba de informações pessoais; aba de contatos com diversos campos; aba de endereços.

Os dados alterados pelo cliente são sincronizados com o Ultracar?

Futuramente, as informações de contato e endereço serão sincronizadas automaticamente com o cadastro do cliente na plataforma Ultracar.

3. Gestão de Veículos

Como o cliente cadastra um novo veículo?

Na área "Meus veículos", o cliente pode cadastrar novos veículos de forma rápida e intuitiva através do formulário de cadastro disponível. Futuramente esses dados serão sincronizados com o Ultracar.

Referências visuais:
- Tela "Meus veículos" com listagem de veículos cadastrados
- Formulário de cadastro de novo veículo

O que é a função "Sincronizar veículos"?

Após a criação do cliente, se mais veículos forem adicionados no cadastro da plataforma do Ultracar, o cliente consegue importar os dados do veículo automaticamente através do botão "Sincronizar veículos".

Referência visual: Tela com botão "Sincronizar veículos" permitindo importação automática de dados.

Quais veículos o cliente pode visualizar?

O cliente tem acesso a todos os seus veículos cadastrados no Ultracar, além dos que ele mesmo cadastrar diretamente pela plataforma.

4. Ordens de Serviço (OS)

Como o cliente visualiza suas ordens de serviço?

Na área de "Ordem de serviços", o cliente pode visualizar todas as OS geradas pela oficina, com acesso a informações detalhadas de cada uma.

Referência visual: Listagem de ordens de serviço com filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis para buscar ordens de serviço?

Filtros disponíveis:
- Pesquisa geral em todas as colunas
- Número da OS
- Situação da OS
- Placa do veículo
- Nome do veículo
- Data de saída
- Data de entrega

Quais informações o cliente pode ver nos detalhes da OS?

O cliente visualiza:
- Dados da oficina: CNPJ, IE, e-mail, telefone, endereço
- Dados da OS: número do orçamento, situação, prisma, tipo de cliente, tipo de OS, data de entrada, orçamentista, data de autorização
- Dados do cliente e do veículo: informações cadastrais completas
- Listagem de peças e serviços: descrição, origem, quantidade, valor unitário, desconto, valor líquido e total
- Resumo financeiro: total bruto, descontos, valores de serviços e peças, total líquido

Referências visuais:
- Cabeçalho com número da OS e navegação entre complementos
- Card de dados da oficina
- Card de dados da OS
- Cards de detalhes do cliente e veículo
- Cards de listagem de peças e serviços
- Card de resumo da OS

O cliente pode autorizar uma ordem de serviço pela plataforma?

Sim.

5. Financeiro

O que o cliente pode fazer na área Financeiro?

O cliente pode:
- Visualizar contas a receber e suas parcelas
- Baixar boletos
- Realizar pagamentos
- Filtrar contas por diversos critérios

Referência visual: Tela financeira com listagem de contas e filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis na área financeira?

Filtros disponíveis:
- Pesquisa geral em todas as colunas
- Código da conta
- Situação (aberta ou liquidada)
- Oficina vinculada
- Data de vencimento
- Data de pagamento

Quais informações aparecem nos detalhes de uma conta?

Nos detalhes da conta são exibidos:
- Número da conta
- Nome da oficina
- Descrição da parcela
- Data de emissão e vencimento
- Valor, acréscimos ou descontos
- Valor total

Referência visual: Gaveta lateral com detalhes completos da conta a pagar.

6. Agendamentos

Como o cliente solicita um agendamento?

O cliente pode solicitar agendamento de duas formas:
1. Clicando no botão no canto superior direito da tela
2. Indo diretamente ao dia desejado e clicando no "+" ao lado da data

Referências visuais:
- Na tela principal mostrando próximo agendamento aceito
- Calendário de agendamentos
- Solicitação de agendamento

Quais informações são necessárias para solicitar um agendamento?

Para solicitar, o cliente precisa informar:
- Oficina onde deseja realizar o serviço
- Dia e hora desejados
- Veículo a ser atendido
- Observação inicial (opcional)

Referência visual: Formulário de solicitação de agendamento com campos obrigatórios.

O que acontece após solicitar um agendamento?

A solicitação aparece no calendário na data selecionada, marcada como "pendente" até que a oficina aceite ou recuse.

Referência visual: Calendário mostrando agendamento com status "pendente".

O cliente pode cancelar um agendamento?

Sim, o cliente pode cancelar a solicitação através dos detalhes do agendamento, informando o motivo do cancelamento. O status mudará para "cancelada" (em vermelho) no calendário.

Referências visuais:
- Detalhes do agendamento com opção de cancelamento
- Modal de cancelamento solicitando motivo
- Calendário mostrando status "cancelada" em vermelho

Como o cliente sabe se seu agendamento foi aceito?

O cliente visualiza o status do agendamento diretamente no calendário. Quando aceito pela oficina, o próximo agendamento aparecerá em destaque no card da tela principal com dia, mês, horário e nome da oficina.

Referência visual: Card destacado na tela principal com próximo agendamento aceito.

O cliente pode acompanhar o status do carro na oficina?

Sim, após o agendamento ser aceito e a atividade gerada na gestão de pátio, o cliente pode ver na Área do Cliente o status atualizado do carro na oficina, refletindo a coluna em que a atividade se encontra no sistema.

Referência visual: Status atualizado do carro refletindo a posição na gestão de pátio.

É possível desativar o recebimento de agendamentos?

Sim! Basta entrar no cadastro da empresa e, na aba Dados Gerais, desmarcar a opção de "Habilitar empresa para recebimentos de agendamento".

Desta forma, a empresa não receberá mais agendamentos pela Área do Cliente Ultracar.

7. Gestão de Pátio (Visão da Oficina)

Como a oficina gerencia as solicitações de agendamento?

A oficina acessa a tela "Solicitações de Agendamento" onde pode:
- Visualizar em lista ou calendário
- Filtrar por solicitações pendentes ou recusadas
- Ver detalhes de cada solicitação (carro, cliente, observação, data/hora)

Referência visual: Tela de solicitações com visualização em lista mostrando detalhes das solicitações.

Quais ações a oficina pode tomar em uma solicitação?

A oficina pode:
- WhatsApp: entrar em contato direto com o cliente via WhatsApp Web ou app
- Recusar: informando o motivo (visível ao cliente)
- Aprovar: preenchendo informações e gerando atividade automaticamente

Referências visuais:
- Ícone de WhatsApp com modal de seleção de contato
- Ícone "X" com modal de recusa solicitando motivo
- Ícone "✓" com modal de aprovação

O que acontece quando a oficina aprova um agendamento?

Ao aprovar, a oficina:
1. Preenche empresa, orçamentista e observação (pré-preenchida)
2. Define datas de entrada e saída previstas
3. Gera automaticamente uma atividade na gestão de pátio (coluna "Pendente")
4. Pode gerar o orçamento vinculado à atividade

Referências visuais:
- Modal de aprovação com campos a preencher
- Atividade gerada na gestão de pátio
- Vínculo completo entre as três plataformas

8. Permissões e LGPD

Quais permissões o cliente pode gerenciar?

Na aba de permissões, o cliente pode definir:
- Autorizações para uso de dados conforme LGPD
- Preferências para recebimento de e-mails de marketing

Referência visual: Aba de permissões com opções de privacidade e preferências.

9. Informações Gerais

Onde encontrar informações sobre o fluxo de agendamento?

Na tela de agendamentos há um "saiba mais" ao lado do título da página com todas as informações essenciais sobre o fluxo e status dos agendamentos.

Referência visual: Tela de agendamentos com botão "saiba mais" ao lado do título.

A plataforma está disponível em dispositivos móveis?

Sim, a plataforma funciona tanto em desktop quanto em dispositivos móveis, com experiência otimizada para ambos.

Quais navegadores são compatíveis?

A plataforma funciona nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) em suas versões atualizadas.

10. Funcionalidades Futuras

Quais funcionalidades estão previstas para implementação?

Funcionalidades futuras incluem:
- Sincronização automática de contatos e endereços com o Ultracar
- Autorização de OS diretamente pela plataforma
- Sincronização de dados de veículos cadastrados pelo cliente
- Visualização de imagens dos veículos nos detalhes da OS

Observações Importantes:

1. Verificação de Spam: Sempre lembre os clientes de verificarem a caixa de spam ao receberem o primeiro e-mail de criação de conta.

2. Segurança: Os dados são gerenciados com segurança e em conformidade com a LGPD.

3. Integração Completa: A plataforma oferece integração completa entre três módulos: Área do Cliente, Ultracar (gestão da oficina) e Gestão de Pátio.

4. Atualizações em Tempo Real: O status dos agendamentos e das atividades é atualizado em tempo real entre as plataformas.

3. Gestão de Veículos

Como o cliente cadastra um novo veículo?

Na área Meus Veículos, o cliente pode cadastrar novos veículos de forma rápida e intuitiva através do formulário de cadastro disponível. Futuramente, esses dados serão sincronizados com o Ultracar.

Referências visuais: tela "Meus Veículos" com listagem de veículos cadastrados; formulário de cadastro de novo veículo.

O que é a função "Sincronizar veículos"?

Após a criação do cliente, se mais veículos forem adicionados no cadastro da plataforma do Ultracar, o cliente consegue importar os dados do veículo automaticamente através do botão Sincronizar Veículos.

Referência visual: tela com botão "Sincronizar Veículos", permitindo importação automática de dados.

Quais veículos o cliente pode visualizar?

O cliente tem acesso a todos os seus veículos cadastrados no Ultracar, além dos que ele mesmo cadastrar diretamente pela plataforma.

4. Ordens de Serviço (OS)

Como o cliente visualiza suas ordens de serviço?

Na área Ordem de Serviços, o cliente pode visualizar todas as OS geradas pela oficina, com acesso a informações detalhadas de cada uma.

Referência visual: listagem de ordens de serviço com filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis para buscar ordens de serviço?

Filtros disponíveis:

• Pesquisa geral em todas as colunas
• Número da OS
• Situação da OS
• Placa do veículo
• Nome do veículo
• Data de saída
• Data de entrega

Quais informações o cliente pode ver nos detalhes da OS?

O cliente visualiza:

• Dados da oficina: CNPJ, IE, e-mail, telefone, endereço.
• Dados da OS: número do orçamento, situação, prisma, tipo de cliente, tipo de OS, data de entrada, orçamentista, data de autorização.
• Dados do cliente e do veículo: informações cadastrais completas.
• Listagem de peças e serviços: descrição, origem, quantidade, valor unitário, desconto, valor líquido e total.
• Resumo financeiro: total bruto, descontos, valores de serviços e peças, total líquido.

Referências visuais: cabeçalho com número da OS e navegação entre complementos; card de dados da oficina; card de dados da OS; cards de detalhes do cliente e veículo; cards de listagem de peças e serviços; card de resumo da OS.

O cliente pode autorizar uma ordem de serviço pela plataforma?

Sim.

5. Financeiro

O que o cliente pode fazer na área Financeiro?

O cliente pode:

• Visualizar contas a receber e suas parcelas
• Baixar boletos
• Realizar pagamentos
• Filtrar contas por diversos critérios

Referência visual: tela financeira com listagem de contas e filtros disponíveis.

Quais filtros estão disponíveis na área financeira?

Filtros disponíveis:

• Pesquisa geral em todas as colunas
• Código da conta
• Situação (aberta ou liquidada)
• Oficina vinculada
• Data de vencimento
• Data de pagamento

Quais informações aparecem nos detalhes de uma conta?

Nos detalhes da conta são exibidos:

• Número da conta
• Nome da oficina
• Descrição da parcela
• Data de emissão e vencimento
• Valor, acréscimos ou descontos
• Valor total

Referência visual: gaveta lateral com detalhes completos da conta a pagar.

6. Agendamentos

Como o cliente solicita um agendamento?

O cliente pode solicitar agendamento de duas formas:

1. Clicando no botão no canto superior direito da tela.
2. Indo diretamente ao dia desejado e clicando no "+" ao lado da data.

Referências visuais: tela principal mostrando próximo agendamento aceito; calendário de agendamentos; solicitação de agendamento.

Quais informações são necessárias para solicitar um agendamento?

Para solicitar, o cliente precisa informar:

• Oficina onde deseja realizar o serviço
• Dia e hora desejados
• Veículo a ser atendido
• Observação inicial (opcional)

Referência visual: formulário de solicitação de agendamento com campos obrigatórios.

O que acontece após solicitar um agendamento?

A solicitação aparece no calendário na data selecionada, marcada como "pendente" até que a oficina aceite ou recuse.

Referência visual: calendário mostrando agendamento com status "pendente".

O cliente pode cancelar um agendamento?

Sim. O cliente pode cancelar a solicitação através dos detalhes do agendamento, informando o motivo do cancelamento. O status mudará para "cancelada" (em vermelho) no calendário.

Referências visuais: detalhes do agendamento com opção de cancelamento; modal de cancelamento solicitando motivo; calendário mostrando status "cancelada" em vermelho.

Como o cliente sabe se seu agendamento foi aceito?

O cliente visualiza o status do agendamento diretamente no calendário. Quando aceito pela oficina, o próximo agendamento aparecerá em destaque no card da tela principal, com dia, mês, horário e nome da oficina.

Referência visual: card destacado na tela principal com o próximo agendamento aceito.

O cliente pode acompanhar o status do carro na oficina?

Sim. Após o agendamento ser aceito e a atividade gerada na gestão de pátio, o cliente pode ver na Área do Cliente o status atualizado do carro na oficina, refletindo a coluna em que a atividade se encontra no sistema.

Referência visual: status atualizado do carro refletindo a posição na gestão de pátio.

É possível desativar o recebimento de agendamentos?

Sim. Basta entrar no cadastro da empresa e, na aba Dados Gerais, desmarcar a opção "Habilitar empresa para recebimento de agendamento".

Dessa forma, a empresa não receberá mais agendamentos pela Área do Cliente Ultracar.

7. Gestão de Pátio (Visão da Oficina)

Como a oficina gerencia as solicitações de agendamento?

A oficina acessa a tela Solicitações de Agendamento, onde pode:

• Visualizar em lista ou calendário
• Filtrar por solicitações pendentes ou recusadas
• Ver detalhes de cada solicitação (carro, cliente, observação, data/hora)

Referência visual: tela de solicitações com visualização em lista, mostrando detalhes das solicitações.

Quais ações a oficina pode tomar em uma solicitação?

A oficina pode:

• WhatsApp: entrar em contato direto com o cliente via WhatsApp Web ou app.
• Recusar: informando o motivo (visível ao cliente).
• Aprovar: preenchendo informações e gerando atividade automaticamente.

Referências visuais: ícone de WhatsApp com modal de seleção de contato; ícone "X" com modal de recusa solicitando motivo; ícone "✓" com modal de aprovação.

O que acontece quando a oficina aprova um agendamento?

Ao aprovar, a oficina:

1. Preenche empresa, orçamentista e observação (pré-preenchida).
2. Define datas de entrada e saída previstas.
3. Gera automaticamente uma atividade na gestão de pátio (coluna "Pendente").
4. Pode gerar o orçamento vinculado à atividade.

Referências visuais: modal de aprovação com campos a preencher; atividade gerada na gestão de pátio; vínculo completo entre as três plataformas.

8. Permissões e LGPD

Quais permissões o cliente pode gerenciar?

Na aba de permissões, o cliente pode definir:

• Autorizações para uso de dados conforme LGPD
• Preferências para recebimento de e-mails de marketing

Referência visual: aba de permissões com opções de privacidade e preferências.

9. Informações Gerais

Onde encontrar informações sobre o fluxo de agendamento?

Na tela de agendamentos há um "saiba mais" ao lado do título da página, com todas as informações essenciais sobre o fluxo e status dos agendamentos.

Referência visual: tela de agendamentos com botão "saiba mais" ao lado do título.

A plataforma está disponível em dispositivos móveis?

Sim, a plataforma funciona tanto em desktop quanto em dispositivos móveis, com experiência otimizada para ambos.

Quais navegadores são compatíveis?

A plataforma funciona nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) em suas versões atualizadas.

10. Funcionalidades Futuras

Quais funcionalidades estão previstas para implementação?

Funcionalidades futuras incluem:

• Sincronização automática de contatos e endereços com o Ultracar
• Autorização de OS diretamente pela plataforma
• Sincronização de dados de veículos cadastrados pelo cliente
• Visualização de imagens dos veículos nos detalhes da OS

Observações Importantes

Verificação de spam: sempre lembre os clientes de verificarem a caixa de spam ao receberem o primeiro e-mail de criação de conta.

Segurança: os dados são gerenciados com segurança e em conformidade com a LGPD.

Integração completa: a plataforma oferece integração completa entre três módulos — Área do Cliente, Ultracar (gestão da oficina) e Gestão de Pátio.

https://player.vimeo.com/video/1050853947

Data de publicação: 06 de dezembro de 2024 Documento atualizado em: 20/07/2026